В городе Риттерсберг, что в Баварии, происходит ужасное убийство, жертвой стала маленькая девочка, и все это очень похоже на нападение оборотня. Гэбриэл Найт – влюбчивый романтик и удавшийся писатель и по совместительству "Охотник за Тенью” владеющий замком Риттер. В обязанности "Охотника за Тенью” входит защита населения от сверхъестественных существ и поэтому Гэбриэл начинает расследование произошедшего. Вторая часть приключений Гэбриэла Найта «The Beast Within» по интересу не уступает первой. Она основана на технологии «Full Motion Video», а это значит, что Гэбриэл теперь выглядит как живой (как живой Дин Эриксон), и Грейс Накимура выглядит как живая (как живая Джоан Такахаши) и улицы Баварии выглядят как настоящие.